武汉吉和昌新材料股份有限公司 主要从事表面与界面处理相关特种功能性材料的研发、生产和销售，以表面工程处理产业为根基，通过特色起始原料衍生、功能性基团设计等方式，逐步构筑形成了基于环氧衍生新材料、磺内酯衍生新材料、乙炔衍生新材料三大合成及应用技术体系的数百种中间体、添加剂产品矩阵，广泛应用于新能源电池、光伏硅片切割、水性涂料、电子及通用电镀工程等领域，起到整平、浸润、光亮、络合、成膜、晶粒细化等作用，发挥增强电池寿命和稳定性、提升铜箔强度和延展率、提升切割效率和硅片质量等特种功效，促进和保障下游行业的高质发展。
发行 人此次IPO保 荐机 构为国信证券，会所为 中审众环 ，律所为 信达 。
本次发行前，公司总股本为8,333.08万股，本次拟向不特定合格投资者公开发行股票不超过2,800.00万股（以上为初始发行的股票数量，未考虑超额配售选择权的情况，含本数），发行后社会公众股占发行后总股本的比例不低于25%，发行后，发行人总股本不超过11,133.08万股。公司 及主承销商将根据具体发行情况择机采用超额配售选择权，采用超额配售选择权发行的股票数量不超过本次初始发行股票数量的 15%（即不超过420万股）。
截至招股说明书签署日，吉和昌投资持股公司3,440.00万股股份，占公司股份总额的41.28%，为公司的控股股东。
宋文超和戴荣明为一致行动人，两人合计控制公司62.29%股份，为公司共同实际控制人。
报告期内，公司营业收入分别为4.38亿元、5.17亿元、5.29亿元；同期实现归母净利润分别为5,621.29万元、5,634.63万元和6,532.19万元。
此次IPO拟募集2.90亿元，用于年产1.2万吨光伏材料、表面处理化学品和相关副产品项目，年产2,000吨集成电路用电镀化学品项目，研发中心建设项目，补充流动资金。
公司根据《北京证券交易所股票上市规则》的要求，结合自身业务规模、经营情况、盈利情况等因素综合考量，选择第2.1.3条的第一款上市标准，即预计市值不低于2亿元，最近两年净利润均不低于1,500万元且加权平均净资产收益率平均不低于8%，或者最近一年净利润不低于2,500万元且加权平均净资产收益率不低于8%。
按下游应用板块划分，公司产品可分为表面工程化学品、新能源电池材料及特种表面活性剂三大业务板块。其中，在表面工程化学品领域，公司产品主要包括镀镍、镀锌及锌镍合金等系列中间体及添加剂，公司对标巴斯夫等国际巨头进行产品开发及储备，部分产品指标接近或达到国际先进水平；在新能源电池材料领域，公司重点突破锂电铜箔添加剂、锂电池电解液功能助剂等关键材料，深度绑定下游头部客户，成为相关产品国内市场主要供应商之一；在特种表面活性剂领域，公司依托体系化的产品结构设计及定向修饰能力，开发了光伏硅片切割液添加剂、水性环保涂料助剂、半导体相关上游材料等系列创新产品，实现传统工业场景与新能源、环保产业的双向赋能。
基于二十多年在表面及界面处理行业经验的积淀，公司功能性添加剂产品种类及设计能力持续扩充、提升，产业链及应用领域不断拓展。目前，公司已与新宙邦、珠海赛纬、天赐材料、龙电华鑫、德福科技、奥首材料、巴斯夫等新能源电解液、锂电铜箔、光伏切割、电子与通用表面处理各领域头部企业建立稳定合作关系。
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