- 2023 年全球乙烯产能新增规模突破 870 万吨 / 年,总产能达 2.28 亿吨 / 年,其中新增产能超 80% 来自亚洲。
- 2024 年,世界乙烯产能同比增长 2.0%,东北亚地区在世界乙烯产能占比最大,占世界乙烯总产能的 33.7%。
- 东北亚 :2024 年占世界乙烯总产能的 33.7%,中国是该地区乃至全球重要的乙烯生产地之一。近年来,韩国、日本等国家的乙烯产能也不断发展,但增速相对较为平稳。
- 北美 :美国依托页岩气革命带来的乙烷原料优势,在 2010—2020 年间乙烯产能大幅扩张,不过目前增速放缓。2023 年其乙烯产能占全球比重约为 22% 左右。
- 中东 :是全球第三大聚乙烯生产地区,其乙烯产能占世界总产能的 16% 左右,拥有丰富的油气资源,生产成本较低,但 2023 年几乎没有新增产能。
- 欧洲 :受能源价格上涨和原料紧缺影响,油气及化工行业遭到重创,2023 年巴斯夫等大型欧洲石化企业均传出大量减产和停产的消息,产能增长受限。
- 2024 年,世界乙烯消费量同比增长 2.2%,东北亚是最主要消费地区,占世界总消费量的 35.0%。
- 聚乙烯领域 :是乙烯最大的下游衍生物,2022 年占比达到 64%。其中高密度聚乙烯(HDPE)、线型低密度聚乙烯(LLDPE)、低密度聚乙烯(LDPE)是主要消费方向,分别占乙烯消费量的 29.37%、20.51%、13.5%。
- 乙二醇领域 :主要用于生产聚酯纤维和树脂等,约占乙烯消费量的 15% 左右。
- 苯乙烯领域 :是生产聚苯乙烯、ABS 树脂等的重要原料,在乙烯消费中占比约为 10% 左右。
- 环氧乙烷领域 :可用于生产表面活性剂、乙二醇等,消费占比约为 15% 左右。
- 其他领域 :如聚氯乙烯、乙烯 - 醋酸乙烯共聚物等,合计占乙烯消费量的 10% 左右。
- 中煤能源、兖州煤业 :通过煤气化生产甲醇,是国内重要的甲醇生产企业,为下游甲醇制烯烃企业提供原料,在乙烯产业链的上游扮演着关键角色。
- 新奥股份、广汇能源 :同样是甲醇等化工原料的供应商,其生产的甲醇除满足自身部分业务需求外,也为乙烯产业提供了部分原料来源。
- 埃克森美孚、雪佛龙等国际石油巨头 :作为油气资源的主要开采和供应企业,为乙烯生产提供了石脑油、乙烷等石油路线的原料,在全球乙烯上游原料市场占据重要地位。
- 中国石化、中国石油 :国内乙烯生产的龙头企业,2024 年中国石化乙烯产量完成 1347 万吨,占全国乙烯总产量的 38.5%;中国石油乙烯产量达 865.2 万吨,同比增长 8.1%,占全国乙烯总产量的 24.8%。其生产装置遍布全国多个地区,采用多种生产工艺路线,对国内乙烯市场的稳定供应起着关键作用。
- 埃克森美孚、壳牌、巴斯夫等跨国石化企业 :在全球乙烯生产市场占据重要地位,拥有大型乙烯裂解装置和先进的生产技术,在欧美等地区市场影响力较大,同时也在积极拓展亚洲等新兴市场。
- 恒力石化 :民营炼化龙头,立足 2000 万吨 / 年大炼化平台,采用原油最大化制化工品的模式,生产 150 万吨 / 年乙烯,涵盖 “原油 - 芳烃”“烯烃 - PTA” 等全产业链,产品收率约为 46%。
- 荣盛石化 :旗下浙石化二期乙烯项目投产后,成为全球最大 PET - 乙烯 - PX 产业链一体化企业,2023 年浙石化乙烯产量达 175 万吨。
- 卫星化学 :作为国内领先的 C2 产业链企业,拥有乙烷裂解制乙烯的相关技术和专利,已建成 125 万吨 / 年乙烯产能,其轻烃裂解一体化项目利用乙烷、丙烷等轻烃原料生产乙烯、丙烯等烯烃。
- 宝丰能源 :典型的煤基多联产循环经济示范企业,其煤制烯烃产能占全国 15%,产品牌号较为齐全,单位产品成本、单位产品能耗位于行业最低水平。
- 万华化学 :其化学级聚乙烯产品可用于电池隔膜等领域,随着新能源汽车等产业的发展,需求增长较快,2024 年销量已达 25 万吨左右,乙烯二期项目预计 2025 年一季度投产。
- 中海壳牌 :三期项目乙烯年产能 160 万吨,其聚烯烃产品包括茂金属线性低密度聚乙烯(mLLDPE)、聚丙烯(PP)等,其他化工产品还包括丁二烯抽提、裂解汽油加氢、芳烃抽提、环氧乙烷 - 乙二醇(EO-EG)等。
- 福建中沙石化 :乙烯年产能最高可达 180 万吨,下游衍生物包括 40 万吨高密度聚乙烯(HDPE)、60 万吨茂金属线性低密度聚乙烯(mLLDPE)等,还有抗冲聚丙烯、均聚聚丙烯等产品。
- 华锦阿美石化 :乙烯产能 165 万吨,下游衍生物涵盖高密度聚乙烯(HDPE)、全密度聚乙烯(FDPE)、聚丙烯(PP)等,还包括环氧乙烷、乙二醇、乙苯、苯乙烯、丁二烯等。
- 新能源汽车企业 :如比亚迪、宁德时代等,随着新能源汽车产量的快速增长,对电池隔膜等材料的需求大增,从而带动了对化学级聚乙烯等乙烯下游产品的需求。
- 包装企业 :如金发科技、沧州明珠等,生产和销售各类塑料包装材料,其主要原料包括聚乙烯等乙烯下游产品,随着快递、电商等行业的快速发展,包装行业对聚乙烯的市场需求稳定增长。
- 建筑材料企业 :如东方雨虹、北新建材等,生产和使用聚氯乙烯(PVC)等乙烯下游产品,用于管道、型材、板材等建筑材料的制造,建筑行业的发展助力了乙烯产业链下游产品的需求增长。
- 聚乙烯纤维企业 :如安徽皖维高新材料股份有限公司等,利用乙烯下游的乙二醇等原料生产聚乙烯纤维,产品广泛应用于纺织、包装、工业用布等领域,对乙烯的需求也较为稳定。
全球乙烯产能的不断扩大和市场需求的持续增长,推动了乙烯产业链的不断发展和完善。各关联企业在这个过程中发挥着不同的作用,共同构成了庞大而复杂的乙烯产业体系。未来,随着技术的不断进步和市场需求的进一步变化,乙烯产业及其关联企业仍将面临诸多机遇和挑战。
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