奥克股份2021年年度董事会经营评述

  公司新闻     |      2024-10-27 04:58

  

奥克股份2021年年度董事会经营评述

  公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“化工行业相关业务”的披露要求

  随着国家宏观经济政策的不断优化以及国家贯通“八纵八横”高速铁路、普速铁路建设、既有铁路电气化改造、城际铁路、市域(郊)铁路建设和区域性铁路建设等现代化综合交通运输体系的规划,公司聚羧酸减水剂聚醚单体的市场需求量仍将保持稳定增长态势,公司所处行业将继续向健康可持续方向发展。据卓创资讯2021-2022中国聚羧酸减水剂单体市场年度报告显示,2021年聚羧酸减水剂单体的主要消费市场在华北、华东地区,占总消费量的43%;西南、西北地区,占总消费量的31%;华中、华南、东北等地,占总消费量的26%。未来3-5年,华东、华北、西南三地仍是消费重点区域,其中西南对公共交通基础设施,城市道路建设和桥梁改造,市政地下管网改造,城市供水和排水防涝系统,防洪设施等领域加大加强政府资金投入,客观上增加了本区域对混凝土的需求,作为混凝土建筑材料新型外加剂之一的聚羧酸减水剂顺势而为,受到众多西南商家的青睐。

  新能源行业作为国家战略性新兴产业之一,正处于成长阶段,发展形势较好。2021年我国新能源汽车销量创新高,我国新能源汽车高速发展和产业链取得的成绩,与国家政策支持密切相关。中国汽车工业协会数据显示,2021年国内新能源汽车销量达到352万辆,同比增长157.5%,渗透率达到13.4%,中国汽车动力电池产业创新联盟数据显示,2021年我国动力电池产量219.7GWh,2021年我国动力电池装机量154.5GWh。高工产研锂电研究所(GGII)调研数据显示,受动力电池出货量增长带动,2021年中国电解液出货量达50万吨,同比增长100%。公司生产锂电池电解液溶剂所采用的碳酸乙烯酯和碳酸二甲酯生产工艺技术具有自主知识产权,且“世界首创、国际领先”。该工艺实现了二氧化碳的资源化利用,具有绿色环保的特点,是二氧化碳资源化利用的成功范例。报告期内,公司紧抓国家战略机遇,在武汉和成都投资建设环氧乙烷与二氧化碳综合利用生产碳酸乙烯酯项目,并与深圳市研一新材料有限责任公司等在锂电池电解液溶剂及电解液方面建立合作关系,推动双方在产业链、供应链和区域的深度协同发展,贯彻落实公司在“十四五”期间重点发展环氧衍生新能源电池新材料和加强二氧化碳资源化利用等战略目标。

  目前,在行业监管环境不断改善以及国内医药市场需求稳定增长等因素的驱动下,我国药用辅料行业开始进入稳定的发展时期,产品产销量逐步提升,品种日趋丰富,质量明显提升,未来我国将成为继欧、美和日之后新的药用辅料大国。随着医药行业“一致性评价”制度体系和标准体系的逐渐完善,行业的专业化程度、规模化程度逐渐提升,国内医药辅料的认可度逐步提高,未来我国药用辅料行业将逐步进入成熟阶段。在数量上,我国药用辅料使用品种数和规格型号有较大增长空间;在质量上,“一致性评价”的推行将带来辅料进口增加以及国内辅料市场的规范化,加速行业转型升级。在新制剂开发的创新驱动下,加快推动国内辅料行业与国际接轨势在必行。十九届六中全会,国家重点扶植生命健康和大力发展中医药,对医药行业是一个发展新机遇。医药和医药器械,由城市向农村实施全覆盖,未来对于医药和医药器械是一个新增长点。公司药用聚乙二醇辅料作为国内400余家制剂企业的主要供应商,对标国际化新上造粒设备,具备生产造粒级原料药和医药辅料资质,同时开发各类高端注射级、原料药级产品,逐步向海外市场扩展,且近年来医药行业供给侧结构性调整明显,优秀制剂企业将持续提升市场占有率,为公司药用聚乙二醇的发展提供了有利条件。

  随着市场需求的不断提高,未来非离子表面活性剂市场竞争力将进一步增强,市场份额也将得到快速提升。表面活性剂绿色化发展的核心是可持续发展、环境友好。在可预见的将来,表面活性剂行业的发展仍将围绕绿色化(生态化)来进行,采用天然可再生资源为原料生产的性能优良、具有价格竞争优势、对人体温和性、环境和生态适应性的新型表面活性剂将成为我国表面活性剂的研究热点和发展方向。非离子表面活性剂是生产合成洗涤剂、纺织印染助剂的主要原料。消费主要增长驱动仍以洗涤行业为主。浓缩洗涤剂具有在制造过程中节约能源和资源、使用方便适用性强和综合性能优良等特点,顺应了国家“节能减排”可持续发展的潮流,是未来衣物洗涤剂发展的必然趋势。公司生产的油脂乙氧基化物(OXOE)、脂肪酸酯乙氧基化物(FMEE)属于新型绿色环保非离子表面活性剂,具有天然绿色环保、易生物降解,符合国家绿色化、浓缩化、功能化、高值化的方针政策,走高效、清洁、低碳、循环的绿色发展道路,为公司带来了新的增长点,也是未来行业发展方向。

  公司作为国内环氧乙烷精深加工行业,主导产品减水剂聚醚单体在国内主要领域占据40%左右的市场份额,始终保持行业龙头地位。公司已经初步形成了较为完整的产品研发、生产及销售渠道,尽管国内环氧乙烷精深加工企业约上百家,其中减水剂聚醚单体生产企业约80家,但随着行业的集中度将呈现逐渐上升趋势,公司在核心技术、产能布局和品质品牌等方面仍然保持着显著的竞争优势。公司新能源锂电池电解液溶剂项目的“世界首创、国际领先”的核心工艺技术,是绿色工程与绿色化学应用的成功范例,在品质和成本等方面均具有明显的竞争优势。随着国家对环保的愈发重视以及“碳中和”政策的提出,公司该项工艺的优势尤为凸显,应用前景更为广阔。2021年,公司抢抓机遇,继续拓宽医药领域,主要生产和销售药用辅料产品,产品是国内400多家公司的主要供应商。

  公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“化工行业相关业务”的披露要求

  公司是国家重点高新技术企业,专注于环氧乙烷、乙烯衍生绿色低碳精细化工高端新材料的研发与生产销售。报告期内,公司始终坚持“立足环氧乙烯创造价值”的基本发展战略以及“大趋势、大市场、少竞争、高端化、集约化”的可持续发展原则,致力于环氧乙烷衍生绿色低碳精细化工新材料的技术创新和产业发展,现已形成建筑化学品、新能源材料、医疗健康、日用化学品四大业务板块。

  公司拥有五万立方米低温乙烯储罐,拥有年产30万吨环氧乙烷生产装置,拥有“世界首创、国际领先”碳酸乙烯酯和碳酸二甲酯生产工艺技术,在东北、华东、华南、华中和西南拥有160万吨乙氧基化产能战略布局,形成了从乙烯到环氧,到聚醚单体、锂电池电解液溶剂、非离子表面活性剂及其衍生专用化学品的完整产业链,拥有强大的产能和供应保障能力,是国内减水剂聚醚单项冠军生产企业和环氧乙烷精深加工产业的领军企业。

  公司建筑化学品板块产品主要为聚醚单体,生产聚醚单体以环氧乙烷为主要原料,下游产品主要是减水剂。作为公司的主导产品,聚醚单体在国内主要领域占有40%左右的市场份额,产品广泛应用于国内高铁、公路、地铁等大型基础设施建设,并通过“一带一路”国家发展战略打开国际市场,公司在印尼、新加坡等地建设国际化平台,实现国际化发展战略。

  公司新能源材料板块产品主要包括碳酸乙烯酯(EC)、碳酸二甲酯(DMC),生产碳酸酯系列产品主要以环氧乙烷(EO)、二氧化碳、甲醇为主要原料。工业级产品多作为中间体及溶剂使用,用于合成聚碳酸酯、显影液、电解液添加剂等,电池级产品主要应用于锂电池电解液,电解液主要应用在新能源汽车、3C数码及储能三大领域。近两年来,锂电池市场的爆发式增长带动作为锂电池四大关键材料之一的电解液需求量的增长。

  公司凭借乙烯-环氧乙烷-环氧乙烷衍生产品的完整产业链、百万吨产能和战略布局等优势,为客户提供强有力的供应保障和满意的技术服务,为客户创造价值,实现公司的收入与利润。公司主营产品聚醚单体业务在国内市场占有率为40%左右,具有显著竞争力和领先优势。报告期内,公司全面整合资源和统筹管理,充分发挥产业战略布局的价值作用,有效解决各区域之间发展的不平衡和不充分问题,实现资源的有效整合,提升经济价值。公司生产碳酸二甲酯采用EO酯交换法,以自产的环氧乙烷与装置副产的二氧化碳为原料,具有较强的原材料成本优势。报告期内,公司紧抓新能源行业增长机遇,研产销通力合作,碳酸酯系列产品产能与销量均大幅提升。同时在成都投资建设奥克西部总部、二氧化碳综合利用项目,进一步深化公司环氧乙烷精深加工产业主导方向,拓展新的产品领域,推动产业升级,为公司创造新的经济增长点,提升公司的竞争力和盈利能力。此外,公司与深圳市研一新材料有限责任公司建立合作关系,强化公司产业链供应链优势,推动公司在环氧衍生绿色低碳新能源材料产业的发展。

  公司坚持“文化聚人、战略制胜、创新驱动、科学管理、和谐发展”的管理方针,坚持“统筹经营、开足开好、全产全销、增量降款”的经营方针,以客户为中心,通过调研客户需求和深耕细作市场,进而实现产能释放和区域效益最大化。公司通过发挥产业生态优势,接触更大范围的终端用户,把握新机遇,抢占新市场,实现产品集中销售,客户结构优化,产品结构优化。公司继续加强技术服务,坚持以市场为导向,创新营销策略, 实施“一品一策”、“异区异策”、常规市场增量、缝隙市场增利、团队赋能、定期战略复盘的营销策略,满足客户的个性化需求,不断增强市场应对能力,产品竞争能力、对客户的服务能力,提升市场占有率。同时,公司会对客户的资信情况进行调查和评估,统筹对应收账款的结构和质量进行控制,有效防范和控制风险。

  公司实施集采管理,统一采购质量标准,统筹供应商资源,优化供应渠道,强化对大宗原材料和关键材料集中采购的价格管控和精准决策,保证装置原料供应稳定,大幅提升采购效率,降低生产成本和费用。公司建立了数据收集和分析网络,共享市场信息和情报,提升高层决策支持的准确性。公司在乙烯资源获取方面实现了与上游厂家的强强联合,并长期与美国低价乙烯资源供应商保持长期、稳定的合作。

  公司所有产品均采用自主生产模式,公司主营产品聚羧酸减水剂聚醚、碳酸乙烯酯、碳酸二甲酯和常规聚乙二醇采用库存式生产,差异化减水剂聚醚、高端聚乙二醇和脂肪醇醚采用订单式生产。聚羧酸减水剂聚醚和常规聚乙二醇产品经多年的开发应用,基本形成标准品生产销售,客户、应用领域和需求稳中有升,根据年度和月度销售需求计划制定月度生产计划,依据安全经营建立合理库存,满足市场供应需求和保障生产运行稳定。差异化减水剂聚醚和高端聚乙二醇是公司与客户定制性开发的产品,具有客户专有性。客户每月提供需求计划,公司根据订单和生产运行情况制定月度生产计划,保障公司库存订单和订单生产计划的交付。公司根据主营产品年度需求核定富余产能,销售根据富余产能接收脂肪醇醚订单,依据订单生产。

  乙烯价格主要受原料价格和市场供需影响。2020年,受全球公共卫生事件对全球物流和经济的影响,乙烯原料石脑油处于历史低位,同时上下游开工率下降甚至停车,需求直线年,随着全球新冠疫苗的普及以及世界各国对疫情新的常态化应对方案,全球上下游需求好转,装置开工率上升且石脑油受原油产能及地缘政治影响,整体呈上涨态势。

  1、辽宁奥克化学股份有限公司2021年完成《环保设施改造项目》环境影响登记备案,RTO项目备案编号:046;污水预处理项目备案编号:047。

  2、江苏奥克化学有限公司《实验室项目》2021年11月5日取得环评批复,文号:扬环审批[2021]03-109号;《环氧乙烷扩能改造项目》2021年12月2日取得环评批复,文号:扬环审批(2021)25号。

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  3、广东奥克化学有限公司在2021年5月通过了《年产15万吨环氧乙(丙)氧基化系列产品及5万吨减水剂母液系列产品扩能增效技术改造项目》竣工环境保护自主验收。

  4、四川奥克化学有限公司《高质量、节能增效10万吨环氧乙烷深加工技改项目》于2021年3月22日取得成都市生态环境局批复(成环审批[2021]20号)。

  5、武汉奥克化学有限公司《15万吨/年环氧乙烷(环氧丙烷)精深加工衍生新材料建设项目》于2021年8月6日取得武汉市生态环境局青山分局环评批复。

  公司控股子公司四川奥克醇醚三车间因安全设施设计专篇中信息不完善被四川省应急管理厅下发责令限期整改指令书,于2021年7月初开始安全有序的暂时停止生产并积极整改。9月16日,四川省应急管理厅对醇醚三车间的整改情况进行复查验收并同意四川奥克醇醚三车间恢复生产,四川奥克醇醚三车间已于9月18日恢复生产。 本次四川奥克醇醚三车间的停产未对公司的生产经营和财务状况造成重大不利影响。

  “共创共享、共和共荣”的奥克企业文化凝聚了公司志同道合的高素质奋斗团队,是公司持续、健康、快速与和谐发展的根本保障,亦是公司最重要的核心竞争力。公司秉承“以奋斗者为本组建志同道合的团队,依靠科技创新创业,为客户、员工及股东等利益相关者创造价值,追求员工、企业、国家、社会与自然的和谐发展,共创共享物质成果、共和共荣精神财富,努力建成世界一流的环氧衍生绿色低碳精细化工新材料的制造商”为使命,为公司高质量发展注入了强劲动力。公司管理层已形成四代管理团队,奥克的第一梯队重点识大局管大事;第二梯队七零后成为公司的中流砥柱全面管运营抓安全;第三梯队八零后已经成为各方面业务骨干;第四梯队九零后组织茁壮成长。

  报告期内,面对因疫情持续导致的全球经济的危机与挑战、国家“双控”政策的要求以及美元全球超发、原油大宗商品价格上升等不利条件,公司学习、研究并按照国家“十四五”规划纲要的精神,组织策划制定了具有公司特色的“十四五”发展规划并确定了2035远景目标,旨在使公司更科学、更系统、更完善、更严谨地进行未来布局,引领公司实现高质量发展。公司贯彻落实新发展理念,坚持党的政治引领、坚持公司核心价值观、坚持公司发展战略、坚持改革创新驱动、坚持科学管理防范风险、坚持统筹兼顾和谐发展,立足大趋势、大格局做好未来规划,寻找大市场,充分施展、实现少竞争的独特优势。2021年为适应市场化激烈竞争要求,公司深入推动资源整合,围绕以客户为中心构建集约化、国际化与扁平化的组织架构,创新地实施以股份总部、运营中心分部和运行中心分部为架构的新管理模式,更好的发挥地域管控优势与价值。公司推动区域多产品销售业务整合,实施业务板块化、区域化发展。报告期内,公司推行生产要素与工厂融合一体化运行,规范项目建设的决策、管理和执行三层机制,全面提升组织运行的效率与效能,组织实施人力资源三支柱管理模式,推进财务共享中心模式的转型升级,按照新薪酬体系完成全员薪酬套改,并启动全面风控体系建设工作。同时,为强化公司人才梯队建设,公司构建并完善了以“经营管理、专业技术和技能操作”为中心的三支职业化、差异化、梯队化的人才成长通道体系,积极组织开展青管班中级班、青年骨干培训班,策划“奥之星”领导力和管理能力提升专题培训项目,并成功举办“奥才”和“奥羽”两期培训班。

  公司是国家首批创新型企业、国家重点高新技术企业,拥有1个国家级企业技术中心和4个省级技术中心、获批博士后科研工作站、院士工作站等创新平台,拥有一支志同道合且具有国际先进水平的长期专注于环氧乙烷衍生、绿色低碳、节能环保等精细化工新材料领域的研发创新团队,拥有国内一流的环氧乙烷、乙氧基化、聚乙二醇、聚羧酸减水剂聚醚单体、碳酸乙烯酯、碳酸二甲酯和乙烯衍生新材料等创新开发中试平台和产业化基地,坚持“以奥克为主体,市场为导向,自主创新为基础”,产学研深度融合与国际合作相促进的科技创新方针,形成与国内外知名的高校、中科院等科研院所及国际一流企业研发机构形成稳定的产学研战略合作与技术创新联盟。

  公司依靠科技创新实现环氧乙烷和乙烯资源的高端化开发利用,进一步发展高端化工新材料产业及高端精细专用化学品。公司大力加强科技创新人才与核心技术开发与应用转化方面的投入,引进知名行业专家,与高等院校或机构签订合作协议等,进一步提升在减水剂聚醚单体和聚乙二醇领域的核心竞争力;加速高端化技术和产品的应用转化,充分把握我国碳达峰碳减排的大趋势和国家能源安全战略机遇,重点开拓环氧衍生绿色低碳产业链,培育壮大新的增长点;加强产学研深度融合与科技创新支撑引领,加速重大科技成果应用转化,运用两化融合和智能化生产,统筹百万吨乙氧基化产能,创新开发电池新材料、乙烯衍生新材料等新业务,实现大宗产品流程卓越、低成本、高端产品技术领先的高效益。

  公司始终坚持“立足环氧乙烯创造价值”的发展战略及“大趋势、大市场、少竞争、高端化、集约化”的发展原则,实现创新、协调、绿色、开放、共享式高质量发展。为客户、员工、股东及利益相关者的安全感、获得感、幸福感创造满意的价值,努力建设成为世界一流的环氧衍生绿色低碳精细化工新材料制造商。

  截止2021年末,公司及子公司拥有授权发明专利98项,实用新型专利百余项,2021年新增授权专利(含实用新型)37项,新申请专利(含实用新型)46项。发表行业会议期刊论文与核心期刊论文5篇,申报行业标准3项,获批国家级标准3项、行业标准1项。

  公司在完成国内东北、华东、华南、华中和西南百万吨环氧乙烷精深加工产业战略的完美布局的基础上,统筹开好百万吨乙氧基化产能,充分发挥生产装置多、技术规格全和产能规模大的优势,完美适应各类客户的质量和交付要求,并且生产基地贴近主要市场和原料基地、贴近客户,形成国内同行业中极具优势的产品供应保障能力和市场竞争力。公司勇抓国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进新发展格局的战略机遇,坚持“立足环氧乙烯创造价值”的发展战略,进一步深化公司环氧乙烷精深加工产业主导方向,巩固环氧衍生绿色低碳产业链和新能源化工新材料产业链,开启布局四川成都二氧化碳资源化利用产业新格局。公司目前已经成为国内产业布局最完整、规模最大、分布最广的环氧乙烷衍生绿色低碳精细化工新材料制造企业,是全球环氧乙烷衍生绿色低碳精细化工新材料最大的供应商之一。

  公司所有生产线均采用全流程、高标准的自动化设计,从本质安全和效率方面均处于国内领先地位。随着国家安全环保要求的逐步提升,公司安全高标准优势将逐步体现,与上下游产业链合作创效空间较大;公司通过工艺、安全和信息化协同,共同实现效率提升和品质提升,实现产品质量平稳性和产品成本优势,竞争优势处于国内领先地位。公司通过不断的技术引进、吸收、创新,提升原创能力,掌握了一批核心关键技术。此外,公司从源头上减排二氧化碳,全方位全过程推行绿色规划与发展,使发展建立在高效利用资源、严格保护生态环境、有效控制温室气体排放的基础上。同时通过回收分离、捕获贮存、资源化利用等技术手段,减少或消除二氧化碳排放,最大限度地降低负面影响。

  公司拥有五万立方米低温乙烯储罐,拥有30万吨商品环氧乙烷、160万吨乙氧基化产能,国内拥有辽阳、吉林、江苏、四川等生产基地布局,500Km运输半径覆盖80%以上客户,有效发挥了保障作用,实现效率和成本最优化。充分利用均设立在专业化工园区的各生产基地区域优势,加强与上游供应商的互动,与中石化、中石油等环氧乙烷供应商实现了环氧乙烷管道安全输送,保障公司持续、稳定、充足的原料供应;公司坚持以客户为中心,深耕细作,与垒知、红墙、东方雨虹002271)、立白、西卡等公司建立了战略合作伙伴关系,促进了环氧乙烯产业生态链的健康发展。公司年产2万吨新能源锂电池电解液溶剂项目技术成果系“世界首创、国际领先”,与天赐材料002709)、新宙邦300037)、江苏国泰002091)、中华蓝天等知名电解液企业建立业务合作关系,在行业内已经构建起广泛的客户群和良好的信誉度。公司于2021年进一步加强产业链上下游互动协同,与深圳市研一新材料有限责任公司签署锂电池溶剂和电解液项目的合资合作协议,实现双方在产业链供应链和区域的协同发展,共同建立以国家新能源发展战略为导向,锂电池电解液相关化学品的开发与产业化应用相结合的创新合作体系,并积极探索开拓海外合作与市场开发,努力打造国内国际领先的锂电池电解液新材料生产应用合作平台。

  经过二十九年专注于环氧乙烷精深加工产业的发展和积淀,公司不忘坚持“依靠科技创业、共创共享”的初心,始终坚持“文化聚人、战略制胜、创新驱动、科学管理、和谐发展”的管理方针,凭借在企业文化、战略定位、科技创新、资本资源以及规模布局等方面的优势,公司已经成为国内环氧乙烷衍生绿色低碳精细化工新材料行业的第一品牌和国际环氧乙烷精深加工产业的知名品牌。奥克药辅具备ISO9001认证证书,具备国际EXCiPACT GMP认证证书,严格执行GMP质量管理,并作为国家高新技术企业始终致力于产品品质提升与新品研发,并多次当选国内十佳医药辅料品牌,已经发展成为中国聚乙二醇型医药辅料最具竞争力的供应商。“奥克OXIRANE及图”商标被国家商标局认定为中国驰名商标,公司连续十三年进入中国化工500强,并居79位,已经发展成为中国减水剂聚醚和非离子表面活性剂等乙氧基化物最具竞争力的供应商和战略伙伴。

  2021年是实施十四五发展规划和2035远景目标的开局之年。面对疫情持续态势下全球经济的危机与挑战,面对国家能源“双控”政策的要求,面对美元全球超发、原油大宗商品价格上升等不利条件,公司在董事会的坚强领导下,在经营管理层精心组织下,坚持“落规划、增销量、重科技、建项目,强管控、提效率”经营管理总方针。高质量完成了2021年各项经营指标,为十四五发展开好头起好步,为实现2035年远景发展目标迈出了坚实的第一步。报告期内公司锂电池电解液溶剂添加剂实现销量2.68万吨,毛利1.25亿元;公司实现营业收入671,742.83万元,同比增长17.67%。

  2021年,面对国内外复杂的经济形势和经济下行压力以及原油等大宗商品价格的跌宕起伏,公司紧紧围绕年度生产经营计划,坚定发展信心,以稳中求进为总基调,加强市场研判,强化营销策略。在建筑化学品板块,始终坚持“聚焦实业 做精主业”理念,进一步增加公司主营产品产销量,提升产品市场占有率。报告期内,公司主营产品聚羧酸减水剂聚醚单体销量79.59万吨,较上年同比增长20.19%;销售收入同比增长20.89%。在新能源材料板块,公司深度挖掘碳酸酯系列产品市场,与中化蓝天集团有限公司建立战略合作伙伴关系,积极开拓海外市场,产品远销欧美。在医疗健康板块,积极拓宽医药市场渠道,开发高端原料药市场,提高公司产品市场竞争力。

  2021年,公司积极组织各部门编制十四五发展规划,并于2021年4月16日经公司董事会审议通过,开启公司未来五年高质量发展的新征程。公司充分响应国家“加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局”的社会发展指导思想,推进碳减排推动绿色经济转型,勇抓二氧化碳资源化利用的战略发展机遇,公司始终坚持“立足环氧乙烯创造价值”的基本发展战略,坚持可持续发展原则,坚持公司管理总方针,坚持公司科技创新方针,完善并巩固公司在国内产业链供应链和战略布局。报告期内,公司抢抓后疫情时代市场需求复苏的机遇,围绕新能源及“双碳”产业价值链延伸,与成都新材料产业功能区管委会签订奥克西部总部、二氧化碳综合利用项目投资协议,在成都布局新能源材料产业链,并与深圳市研一新材料有限责任公司在锂电池电解液溶剂及锂电池电解液相关化学品的开发与产业化应用建立合作关系,进一步推动了公司在“十四五”期间重点发展环氧衍生新能源电池新材料和加强二氧化碳资源化利用等战略目标的实现。此外公司在海南洋浦投资建设的环氧乙烷绿色能源新材料项目开工建设,公司绿色低碳产能战略布局又走上一个新台阶。报告期内,公司进一步强化对参股公司的投后管理工作,定期组织被委派的管理人员进行述职,及时了解参股公司的生产经营情况,保证其日常生产经营稳健;同时协助参股公司解决运营过程中出现的问题,提高企业运营发展能力,降低公司投资风险。报告期内,公司部分参股公司经营情况较去年大幅增长,公司投资收益显著增加,进一步提高了公司盈利能力。

  报告期内,国家安全环保高压监管态势不减,公司在安全环保管理方面始终坚持“人民至上、生命至上”的理念和公司的“一二三四五002195)”基本原则,不断提升规范运作水平,强化内控管理,持续促进质量提升,安全生产稳定运行,持续打造安全环保成为企业核心竞争力。2021年,面对国内反复的新冠疫情影响,尤其是7月、8月南京、扬州疫情突发,在公司疫情防控领导小组统一组织领导下,公司严格落实政府要求,科学周密部署,指导、督促各子公司落实防控措施,确保员工身体健康,同时也为公司的稳定生产经营活动提供强有力的保证。2021年,公司高度重视安全风险分级管控和事故隐患排查治理“双重预防”机制的建设与落实工作,加大关键装置和重点部位安全管理工作力度,严防重大安全风险。创新开展“月学季考”活动,推进提高安全培训质量,不断提升员工安全环保意识和工作能力水平。“安全生产月”期间,公司组织开展以“落实安全责任,推动安全发展”为主题的系列活动,全员开展事故隐患排查治理活动,不断筑牢安全管理基础,提升本质安全水平。加强应急演练与总结提高,持续提升全员应急处置能力。绿色环保方面,公司积极践行绿色低碳发展战略,结合2021年“世界环境日”中国主题“人与自然和谐共生”,广泛开展环境保护宣传工作,促进全员环保意识的提升。进一步加强挥发性有机物(VOCS)的泄漏检测与修复工作,持续降低VOCS排放对大气造成的影响。增加人均生活用水量的管理目标要求并加强过程管控,促进人均生活用水与单位产品污水排放量持续降低。加强环保设施管理和巡检,严防环保设施非正常停运引发环境风险。加强现场检查,严格整治生产现场跑冒滴漏,提升改善现场环境和规避环境风险的同时,也促进了能耗物耗的有效较低。利用先进技术深度挖潜,进一步开展二氧化碳资源化利用,为国家绿色低碳创新创业产业发展贡献出自己的力量。积极创建绿色工厂,2021年,公司全资子公司广东奥克和控股子公司奥克药辅同时进入国家工信部“绿色工厂”公示名单。节能降耗方面,通过环氧乙烷装置扩能改造,引用节能高效新型催化剂,提升产品产能,大幅度降低了产品的物耗能耗。

  报告期内,公司依靠自主研发和产学研合作,积极推进新产品成果转化不断提高产品科技含量,七大系列二十余项成果开展工业化试生产,丰富公司产品种类;新产品OXAC-609创效能力持续提升,公司通过加大新牌号市场开发拓展,优化品种结构差异化销售市场定位,实现新牌号溢价增效。聚醚产品始终坚持技术营销路线,深入进行市场调研,加大研发投入,持续进行技术改造、产品升级,不断为客户创造价值,业务粘性更加紧密,客户满意度进一步提升,新牌号产品产量占比超过10%达到历史最高水平。绿色表面活性剂业务再上新台阶,2021年公司与中国日用化学研究院有限公司建立战略合作关系,油脂乙氧基化物完成工业化生产,达到国内领先水平。报告期内公司成功主办第五届(2021)国际环氧乙烷产业链高质量发展论坛、环氧专委会、C20客户圆桌会、辽商新材料专委会,重点解读我国化工行业“十四五”发展规划指南,重点探讨我国环氧产业“十四五”发展规划,重点探究专精特新领域发展路径,重点交流产业链融合和资本投资等战略举措,促进行业健康快速发展;标准化工作稳步推进,参与完成了四项国标、行标制定、修订工作。2021年公司继续实行项目经理负责制,启动科技系统独立核算,统筹各部门资源提升项目的实施效率。紧紧围绕“立足环氧乙烯创造价值”,形成高端聚乙二醇、聚羧酸减水剂聚醚、绿色表面活性剂、高端酯醚、新型烷氧基化催化剂、新型特种助剂、电池新材料、乙烯衍生新材料、聚醚改性新材料等九个项目组,以10大科技项目为中心,下设18个研发课题和36个子课题,全面推进技术研发工作。公司承担的国家科技部2018年国家重点研发专项“CO2高效合成重要化学品新技术”课题四《碳酸乙烯酯醇解制碳酸二甲酯联产乙二醇新技术》通过验收,专家组一致认为认为课题总体完成情况优秀,达到了考核指标要求,完成了课题目标任务,对课题成果进行了有效的推广应用,社会经济意义重大,综合绩效评价成绩优秀。截至报告期末,江苏奥克荣获江苏省工程师学会科学技术奖-工程成果奖-三等奖;四川奥克获评国家高新技术企业,成都市制造业100强;武汉奥克获评湖北省级专精特新“小巨人”企业和“武汉市制造业企业100强”称号;吉林奥克通过了省级技术中心认定,荣获“吉林省专精特新中小企业”、“吉林市百强企业”、“吉林省科技型中小企业称号”;广东奥克通过了广东省博士工作站认证;奥克药辅荣获“辽宁省专精特新小巨人”称号。

  2021年度公司策划实施财务资金系统管控,建立统一的资金管理体制,强化资金收支监管,加速资金周转,提高资金使用效率和效益,提高资金抗风险能力,打造高效资金直管团队,实现公司资金统一调度、管理、运用和监控,优化业务决策;同时高效集约使用资金,达到降本增效的管理效果。同时,鉴于报告期内国际形势风云诡谲及疫情的不确定性带来的全球经济形势下行,人民币兑美元汇率呈现频繁的双向波动、宽幅震荡的走势下,公司采取稳健性的汇率套保策略,灵活运用押汇和锁汇工具,及时调整锁汇仓位和锁汇基线等方式,降低汇率波动风险的影响。

  报告期内,公司推行“党建引领,行稳致远;计划领衔,业财结合;销管分离,销售增量;要素管理,安环第一;包联落地,责任分明;运营管理,效率优先”等新理念、新举措。公司为提升总经理经营管理实战能力,总经理研讨会由季度研究升格为月度研究,复盘上月推演当月,以计划承接规划,随市场变化整合资源促销稳产稳市场。

  公司遵循人才成长规律,对标外部标杆企业,融合公司职位体系,构建和完善体现“经营管理、专业技术和技能操作”的职业化、差异化、梯队化的三支人才成长通道体系,引导员工摒弃“官本位”,强化专业专精发展,逐步构建各职位规范化的任职资格标准体系,促进员工不断提升职业化水平,实现不同职群、职级上纵向畅通、横向贯通。

  报告期内,公司持续改进、不断优化绩效管理体系,承接公司战略目标及年度预算并与业务有效融合。公司通过经营指标考核来管控各要素关键KPI及改进点;通过管理要项考核将股份班子成员、总裁助理/专家/顾问、区域总经理重点工作分解至各中心/事业部、子公司,层层分、解逐项落实,成为管理抓手有效促进管理升级;通过特殊事项和否决项考核囊括所有须考核点,确保绩效考核360度无死角,使考核体系更为丰富健全。公司结合工作特点分层级考核并将考核系数关联应用至各层级人员,绩效导向鲜明、考核应用精准并形成系统,奖惩分明、激励有效,成为公司战略落地、反推业务管控、驱动公司运营管理不可或缺的载体。五、公司未来发展的展望

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  公司主营产品聚羧酸减水剂聚醚单体上游与乙烯、环氧乙烷高度相关,下游主要受基建投资、房地产建设影响。根据2021年12月召开的中央经济工作会议要求,适度超前开展基础设施投资,发挥政府投资引导带动作用。据国家统计局介绍,国家“十四五”规划确定的102项重点项目陆续启动,“两新一重”项目有序建设,即新型基础设施、新型城镇化、重大交通水利等项目。财政货币投资等政策支持力度加大,都有利于固定资产投资稳步恢复。公司主营产品聚羧酸减水剂聚醚单体的下游终端主要应用于高铁以及铁路建设等基建和房地产行业,综合以上政策及数据分析,未来聚羧酸减水剂聚醚单体下游消费总体需求维持平稳增加。总体需求维持平稳增加。

  近几年,新能源产业政策利好,国家大力发展战略性新兴产业,新能源产业将在“十四五”期间迎来巨大的发展机遇。目前新能源汽车行业已由政策补贴所带动的培育发展阶段,转向以市场需求为基础、技术创新为驱动的持续增长阶段。同时绿色环保观念深入人心,给公司新能源材料的发展提供政策支持与契机。随着“碳达峰、碳中和”政策的出台,改变汽车产业结构和能源形式成为推动新能源汽车行业发展的又一重要驱动。《新能源汽车产业发展规划(2021—2035年)》中提出“到2025年,我国新能源汽车新车销售量达到汽车新车销售总量的20%左右,纯电动成为新车主流,公共领域全面电动化,为我国新能源汽车产业发展提出明确目标。”碳酸酯产业将迎来新一轮的发展机遇,原料工艺及下游应用呈现多元化发展趋势,碳酸酯类产品的高端需求将随新能源汽车动力电池用电解液溶剂市场发展而快速增加。未来三年碳酸酯产能规划将成倍数增长,随着供应量的大幅度提升,市场竞争将愈发激烈。未来碳酸酯行业竞争也将向着更规范的生产条件、更大的生产规模、更齐全的横向纵向产业链、更稳定的原料供应和更强的资金技术实力的方向发展,产业链资源将不断集中。公司碳酸酯系列产品正是环氧衍生绿色低碳产品,集清洁性和安全性于一身,同时拥有较大的原料资源、成本与产品品质优势,特别适合于在新能源、半导体行业等中高端下游领域的应用。公司将进一步加强CO2产业发展,开拓环氧衍生绿色低碳产业链,推动绿色低碳可持续发展。

  我国药用辅料主要为国产的传统、大宗辅料,进口辅料则多为新型、复杂、高端辅料。目前,越来越多的企业从进口药用辅料转向相同质量的国产药用辅料,对国产辅料质量和成本控制的要求提高。近年来,国家密集出台政策鼓励创新药发展、倡导原料药的绿色化发展,而高质量的药用辅料在高端创新药物制剂的研发生产中具有决定性作用,因此加快国内药用辅料市场发展、加速与国际辅料行业接轨已成为我国医药创新发展的必然要素之一。伴随着我国制药工业的发展,未来我国药用辅料市场也将保持快速增长。一方面,药用辅料行业的增长与药品制剂行业的增长有着较强的正相关性,药用制剂行业的稳步增长将带动药用辅料行业的自然增长。另一方面,随着关联评审、一致性评价政策的不断推进,药企将更加注重高质量、高稳定性的药用辅料,高质量通常意味高价格。同时,缓释、速释、控释、透皮吸收、粘膜给药和靶向给药等新型制剂技术在我国的推广发展将促进我国药用辅料行业结构的调整,具有高附加值的新型药用辅料将逐渐增多。

  目前我国日用化用品市场包含个人美妆护理产品和家庭护理产品两个方面。在疫情影响下,我国日化行业销售额增速放缓,行业规模依然保持持续增长趋势,主要源于线上渠道、年轻一代和银发族等潜力人群、产品创新、直播电商以及消费升级等五大因素共同驱动。中国居民在家庭护理产品方面的人均支出明显低于发达国家,但未来的复合增长率将超过发达国家,具有较大的发展空间和潜力。

  公司始终坚持“共创共享、共和共荣”的核心价值观,坚持“立足环氧乙烯创造价值”的基本发展战略,坚持公司可持续发展原则,坚持公司管理总方针和科技创新方针,以高质量发展为主题,以改革创新为根本动力,以稳中求进为总基调,重点加强科技创新队伍建设及核心技术开发与应用转化方面的投入,重点做强做大和深度开发已有减水剂聚醚和表面活性剂等主导产品,重点开发环氧乙烷与二氧化碳衍生绿色低碳系列产品,培育壮大“第三条龙”,重点发展环氧衍生新能源电池新材料和电子化学品等高端产品,加强战略投资,进一步强化环氧产业链供应链战略伙伴关系,进一步完善和扩大沿海沿江百万吨乙氧基化战略布局和优势,全面构建发展新阶段的发展新格局,全面加强奥克产业数字化转型升级,全面提升产品制造、运行管理、经营决策和公司治理的效能与水平,加强知识产权管理,充分把握我国碳达峰和国家能源安全战略机遇,全面践行公司新使命,成为履行社会责任的典范和全球“责任关怀”宪章签署的示范企业,努力建设成为国内领先国际先进的环氧衍生绿色低碳精细化工与新能源新材料的制造商。

  坚持党的政治引领,全面把握十四五发展新理念、新阶段、新格局的战略机遇。坚持公司的核心价值观、发展理念、可持续发展原则及十四五规划总要求。以改革创新为根本动力,以“稳中求进、优化结构、创新驱动、高质营销、绿色发展、风险防控”为经营管理总方针。重点发挥在国内环氧精深加工产业的核心竞争力,扩大沿海沿江乙氧基化产能布局,实现集约化发展,以低成本扩大减水剂聚醚行业份额,确保行业龙头地位和稳健盈利能力,完成天津混改环氧丙烷聚醚项目开启POD产业发展。重点落实十四五产业规划,加强CO2资源化利用产业发展及项目建设,开拓环氧衍生绿色低碳产业链,壮大碳酸乙烯酯系列衍生产品,发展第三条龙。重点加强智能化工厂建设和数字化运行管理,提升本质安全、效率和风控管理水平,实现“三个再造”的高质量发展;提升再融资和投资预算财务集中管控能力,加强产融协同和投后管理,借力资本市场为重点项目提供支持保障。重点加大研发经费和科研实验设备等科技投入和领军科技人才团队建设,强化产学研用深度融合与产业转化,提升科技贡献率,提升环氧衍生高端科技创新与成果应用转化,实现产品结构优化,提升差异化产品盈利能力与比例。重点建立健全风控管理体系,加强安全资金链法律和运营等风险管控,落实主体责任,提升五大风险防御能力。把握国际国内双循环,创新主要原料采购渠道模式、供给趋势,实现低成本运营。全面实施人才规划、三年行动计划和人才强企战略,加大高端专业技术人才和高技能人才培养引进和使用。创新薪酬与激励机制改革,实施以创新价值贡献为导向的“共同发展富裕”分享机制。统筹兼顾和谐发展践行新使命,保障公司持续健康发展,更好实现十四五发展规划目标!

  (1)本质安全,绿色环保:安全方面,公司将继续以安全生产专项整治三年行动计划为抓手,对子公司“两个清单”实施方案进度进行跟踪、考核,推进信息化、自动化的应用和升级;建设安全生产应急管控平台,实现生产、安全、工艺、消耗和人员的精准管理。绿色环保方面,进一步升级改造生产工艺,推进中水回用和循环水零排放工艺,降低危废排放量。(2)扩展销量,结构优化:2022年,公司继续实施板块精细化和产供销系统化运营管理,按板块分别设立市场产品总监,细致了解国家政策和行业市场需求与装置检修动态,产业链的趋势变化,更加深入理性的分析判断市场,为产品销售和产品结构调整策略的制定提供依据。并坚持以市场为导向,根据市场行情、产品种类、客户需求以及区域的不同,进一步优化差异化营销和产品结构调整策略,以满足企业和客户的个性化需求,不断增强市场应对能力,产品竞争能力、对企业和客户的服务能力,提升市场占有率,提高高毛利产品的价值贡献,努力实现共赢目标。

  (3)工艺提升,产能扩大:坚持公司“立足环氧乙烯创造价值”的发展战略,以支持服务扩产建设为中心,以工艺管理提升为基准,以规避重大经营和质量风险为前提,以标准生产为重点,以新工艺新技术引入为切入点,以要素专业互动支持为桥梁,以绩效考核和激励为动力,以匠人精神和创新引领为导向;充分运用公司的战略布局,统筹开足环氧及乙氧基化装置产能。引领品质管理提升,实现全流程品控管理,达到所有流程一次性合格;启动市场、科技和生产全流程质量升级体系,由市场引领品质管理和提升,实现效率、效益和品质标杆。加速新工艺和新技术引进,提升装置产能和利用率,开足开好装置。做足产量、做精产品、做深产业,做大产值,为实现公司高质量发展做贡献。

  (4)科技支撑,创新引领:坚持“以公司为主体,以目标市场为导向,以自主创新为基础,以产学研深度融合和国际开放合作为动力”的战略指引,以公司经营管理思想为指导,充分发挥科技创新是企业发展第一动力作用,面向科技前沿、面向经济主战场、面向企业可持续发展、面向客户重大需求,以“支持现在引领未来”为原则,积极谋划研发项目布局,加大关键核心技术领域经费投入、资源配置和政策倾斜。坚持人才是第一资源的理念,引进具有国际化视野、高素质、高水平的战略科技人才、科技领军人才,定期对技术人员进行相应培训,构建专业专精的研发团队,改革创新研发管理机制,创建“引得进、留得住、用得上”的科技人才工作平台、打造创新创业型科技团队。以强化技术中心创新研发能力为核心,坚持公司核心战略和可持续发展原则,抢抓国家“碳中和”的大趋势和国家能源安全新战略机遇,重点开拓环氧衍生绿色低碳产业链、做好延链、扩链和补链;重点开发碳酸酯工业化成套技术,助力公司“第三条龙”的腾飞;重点开展POD系列化新产品开发及应用转化工作,培育新的产品系列;重点开展油脂基绿色表面活性剂的应用技术研究,开拓日化表活市场;重点开展高性能聚羧酸减水剂聚醚单体及其衍生物开发,继续强化公司减水剂聚醚单体的核心竞争力;重点开展注射级PEG和聚多卡醇的研发及注册申报工作;重点加大辽阳、扬州国际及省级企业技术中心建设,推进吉林奥克聚氧化乙烯(PEO)中试、广东奥克、吉林奥克、武汉奥克、四川奥克小试试验平台建设;重点加强与中科院和大学产学研融合创新与人才培养合作。为将公司建设成为具有国际先进和国内领先水平的环氧衍生绿色低碳精细化工新材料的创新发展平台作出积极探索与实践。

  (5)抢抓机遇,加快发展:充分把握国家发展新阶段、新理念、新格局,坚持公司核心战略和可持续发展原则,抢抓我国“碳中和”的大趋势和国家能源安全新战略机遇,做大做强公司环氧衍生精细化工主业,壮大公司环氧衍生绿色低碳系列产品规模,创新开发能源电池化工新材料和高端电子化学品项目投资,不断丰富公司的产业链、产品库,补齐制约发展的关键短板,充分借助资本市场外力,加快占据产业链、创新链、投资链、价值链高端地位,重点实施差异化、高端化、绿色低碳项目的并购,寻找公司利润的新的增长点。在构建以国内循环为主体国内构建双循环相互促进的新发展格局中,全面践行公司新使命,为公司“十四五”绿色低碳可持续发展奠定良好开端。

  (6)人才建设,数字共享:建立健全齐抓共管人才管理领导体制,HR部门赋能、识别风险、关键岗位人才,提供人才队伍建设的工具与方法;落实实施2022年度薪酬调整方案,精准对标激励与人才管理;深入推进“三支人才通道”人才成长发展体系,组织开发管理通道及部分关键岗位通用任职资格标准,建立能力评价模型;人力资源信息化及数字化人才队伍建设,落实公司数字化转型要求,加强共享服务中心数字化建设及应用;全面提升员工职业素质和职业技能,继续组织实施奥之星人才培训计划,开展奥羽、奥才和奥航等系列培训课程,加强对生产一线)“党建+”引领全方位:公司将全面实施“党建+”思想工程,即“政治引领、文化聚人、战略制胜、创新驱动、科学管理、和谐发展”等六大发展原则,充分利用江苏奥克理想信念教育实践基地,教育引导广大党员和员工,坚定理想信念,坚定发展方向,为全面实现年度目标,艰苦奋斗,守正创新,营造做事创业的良好氛围。公司全面实施产业工人队伍建设改革,深入推进工会工作高质量;在全员安全教育、大工匠培育、“五小”活动、合理化建议上,做细做实,充分调动基层员工的积极性和创造性。加强对先进班组或个人的宣传,宣传高质量发展进程中的重大进展,促进外宣工作的广度、宽度、深度上一个新台阶。向子公司全面推广集体协商制度,提高重大事项集体协商工作规范化、制度化、科学化水平。

  由于乙烯及环氧乙烷均属于危险化学品,因此,在乙烯和环氧乙烷的储存运输、环氧乙烷及其衍生精细化工新材料的生产加工等过程中,存在安全和环保方面的风险。为此,公司高度重视职业健康安全和环境保护工作。公司在产业布局初期就充分考虑到区域的竞争优势,生产基地均位于高标准、高层次的国家级或省级以上化工园区,安全环保优势已成为公司的核心竞争力之一。公司不断加强职业健康安全和环境体系管理,为公司安全和环保、清洁生产工作提供了资金、人力、制度和管理上的保障;公司在符合安全和环保基本要求的硬件设施基础上,持续保持安全与环境保护方面的资源投入和升级完善,努力实现更高水平的本质安全和清洁生产。

  公司主要原材料是乙烯和环氧乙烷,进口乙烯价格的波动直接影响公司扬州环氧乙烷及其衍生精细化工新材料的生产成本,国内环氧乙烷价格的波动直接影响公司在四川、辽阳、武汉、茂名、吉林等地环氧乙烷衍生精细化工新材料产品的生产成本。为应对上述风险,公司一方面将扩大乙烯采购渠道优化采购成本,强化与国际和国内乙烯生产公司的战略合作,降低乙烯价格波动带来的风险。另一方面,积极加强国内环氧乙烷行业内部信息沟通与协作发展,稳定环氧乙烷价格波动。此外,公司将不断加强对现有生产装置的技术升级改造工作,有效管控和降低乙烯及环氧乙烷的单耗和装置能耗,提升产品竞争力。

  近几年,国内常规环氧乙烷衍生精细化工产品供给相对过剩,导致其总体盈利水平不高,对公司聚醚单体等大宗产品的盈利能力构成风险。在国家实施供给侧改革和安全环保严格执法的政策背景下,国内环氧乙烷精深加工行业也出现了去产能化趋势,特别是公司主导产品聚羧酸减水剂聚醚单体的行业集中度明显提升。公司作为国内环氧乙烷衍生精细化工新材料领域的领军企业,正在加快现有生产装置扩建和工艺升级策划,依靠科技创新和供给调整进行转型升级,向差别化、高端化的环氧乙烷衍生绿色低碳精细化工新材料产品进军,同时加强乙烯衍生高端化工新材料产业链的战略合作,在行业去产能化趋势下全面发挥产业链整合、产能布局、技术创新、市场营销等方面优势实现持续、健康、快速发展。

  随着国内外政策对新能源汽车行业的大力支持,基于新能源汽车市场空间的良好预期,国内一些规模较大、实力较强的企业开始涉足碳酸酯领域并且扩大产能,碳酸酯行业近几年新增产能将得到大幅度提升,市场竞争日益加剧。公司产品价格可能受到供需结构变化的影响而下降,进而对公司的营业收入和盈利水平构成不利影响。公司将不断深化产业链布局,加快项目建设速度,提高公司产品产能,提升综合竞争力。

  随着公司销售规模的不断扩大,公司应收账款面临一定程度的坏账风险。公司设置相应职能部门加强对应收账款的管控,开展客户信用评价,严格控制应收总量、积极优化应收结构、提高应收账款的质量努力增加现销比例,在保证经济效益的基础上,有效控制风险。报告期内面对较为复杂的国内外经济形势,公司通过发挥产业生态优势,广泛接触、开发新用户,把握新机遇,抢占新市场,实现主营产品销量同比增长,同时对应收账款的可回收性进行调查和评估,并执行其他监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权,有效防范和控制风险。

  在国际金融环境不断变化过程中,公司生产经营面临一定程度汇率波动带来的风险。公司建立健全汇率管控机制,建立外汇套期保值管理制度,定期分析汇率走势,并采取相应措施,降低汇率风险。

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