国信证券-赞宇科技-002637-表活新产能稳步释放，棕榈油涨价释放业绩弹性
：发布《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》公告，公告显示，公司将使用自有资金或银行专项贷款资金以集中竞价交易方式回购部分公司已在境内发行的人民币普通股（A股）股票，用于后期实施股权激励或员工持股计划。本次回购股份的资金总额在1亿至2亿人民币之间。截至2025年4月8日，公司累计。”
考虑到棕榈油价格中枢同比提升，公司产品价格同步上行，产品盈利能力受益于印尼工厂关税优势而提振，此外叠加公司新增产能将于2025年有序投放，我们谨慎上调盈利预测，预计公司2025-2027年收入152/173/189亿元（前值为141/171亿元），同比增速41%/14%/9%，归母净利润为3.9/5.0/5.9亿元（前值为3.8/4.8亿元），同比增速187%/29%/18%；摊薄EPS为0.83/1.07/1.26元，当前股价对应PE为10.9/8.5/7.2x，维持“优于大市”评级。
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