5 月 29 日，国务院印发《关于 2024-2025 年节能降碳行动方案》，对与能源和化工细分行业主要影响如下：
1.方案严格石化化工产业政策要求，全面淘汰 200 万吨/年及以下常减压装置，将进一步突出行业产能集中化优势，化工行业利润偏低背景下，加速落后产能淘汰出清，优化供给侧行业格局，产能进一步向行业龙头集中。
2.方案要求 2025 年底，炼油、乙烯、合成氨、电石行业能效标杆水平以上产能占比超过 30%，能效基准水平以下产能完成技术改造或淘汰退出。对于能效标杆水平的要求并非新政，《高耗能行业重点领域节能降碳改造升级实施指南（2022年版）》中提出目标 2025 年炼油、乙烯、电石、合成氨行业能效标杆水平以上产能达到 30%，基准水平以下产能基本清零，本次《方案》重申对于重点高耗能行业升级改造的目标，化工行业要实现高碳能源的低碳化利用，优化并减少下游产品需求，降低能耗煤耗。中长期来看，相关产业供应有望收紧，对价格形成支撑。
3.方案要求加大非化石能源开发力度、提升可再生能源消纳能力、大力促进非化石能源消费。2023 年发电总量 89090 亿千瓦时，非化石能源发电量 26771 亿千瓦时，占比 30%，《行动方案》要求到 2025 年底全国非化石能源发电量占比达到 39%左右。在“严格合理控制煤炭消费”要求下，可再生能源装机量和发电量都需稳步增长，继续拆分后，水电和核电新增装机容量累计同比自 2023 年以来均已进入快速下降阶段，主要增长贡献来源于风电和光伏。2024 年 1-4 月光伏新增设备容量同比增长 24.43%，若按照 15%增速计算全年累计光伏装机量将达到248.42GW。目前，光伏产业产能能够消化国火星电竞首页 火星电竞网站ww.lwhg.cn target=_blank>火星电竞首页 火星电竞网站内装机量，同时后市仍有新增产能投产，政策面落地后仍需关注市场层面的预期兑现，短期工业硅和多晶硅在供需层面仍需完成再平衡过程。
4.国家统计局数据显示，2021 年我国制浆造纸工业能源消费总量 4204 万 t标准煤，能源消耗占整个工业部门能耗量的 1.2%左右。20 多年以来我国造纸行业单位产品能耗已经下降 54%，2021 年单位产品消耗为 347kgce/t。在《制浆造纸单位产品能源消耗限额 GB 31825-2024》实施之后，预计将淘汰 20%左右的落后企业。整体要求对所有制浆造纸产品单位能耗下降 20 至 80kgce/Adt 不等，增加了对未漂化学非木浆、溶解浆以及部分年产量超万吨的纸和纸板的能耗限定。该国家标准将于 2025 年 5 月 1 日起实施，过渡期为 12 个月，短期影响有限。
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